投資顧問助理要為公司的賬戶進行交易盈利,以下是小編為您整理的投資顧問助理的工作內容相關資料,歡迎閱讀!
投資顧問助理的工作內容1
1、接受投資者各項業務諮詢;
2、解讀市場資訊和公司研究報告;
3、維護客戶,為客戶提供基礎服務;
4、協助投資顧問開展工作。
投資顧問助理的工作內容2
1. 負責對證券投資策略進行研究;
2. 依託國信證券投研團隊服務高階客戶,為客戶提供個股投資策略建議;
3. 具有良好的市場敏感度,行業以及公司的解讀能力;
4. 日常行情分析和客戶維護,有效地向客戶提供市場資訊及投資建議。
5. 完成部門下達的各項任務和指標;
投資顧問助理的工作內容3
1、為客戶提供諮詢服務,為其投資決策提供輔導性建議;
2、及時掌握市場基礎資訊資料,負責營業部資訊欄建設 ;
3、為營業部營銷團隊提供業務支援,定期舉辦營業部的投資報告會、理財講座等活動;
4、加強與研究人員、客戶的交流,在規定時間內提供解盤服務;
5、完成規定的`客戶簽約要求。
投資顧問助理的工作內容4
1、利用公司資源為存量客戶推薦金融產品及服務專案,完成公司下達的產品銷售及覆蓋率等業務考核;
2、根據客戶的交易行為、投資需求提供合理的理財計劃及資訊諮詢服務;
3、優秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師,並研發、上架金融服務產品。