小貓波比獨自生活在海邊，每天早上他都會到海邊去釣魚。有一天，波比釣到一條大魚怎麼拉也拉不上來，當他用力拉時不小心掉進了海里。波比拼命往上游，但卻被什麼東西鈎住似的，不管怎麼使勁遊還是往下沉。
波比一直沉啊沉，沉到了海底。讓波比驚訝的是，出現在他眼前竟然是金碧輝煌的宮殿，到處是閃閃發光的綠寶石和璀璨耀眼的珍珠。正當波比被眼前的一切驚呆的.時，一聲吆喝把波比從迷糊中喚醒，八個穿着蚌殼的人把波比押進了宮殿。一個身穿金黃色大袍，頭戴鑲來翡翠鑽石皇冠的人對波比大喊一聲：“跪下”。波比嚇得兩腳發軟，不覺的跪倒在地上。波比現在才知道，自己到了海龍宮。對着他大吼的人正是海龍王，海龍王對着波比説：“你可知罪？”波比根本不知道自己犯了什麼錯，吱吱唔唔的説不出來。龍王又説：“你每天從我海里釣走10條魚，一年就釣走3600條，你可知他們都是我的子子孫孫，難道要我斷子絕孫嗎？”波比心想這下子可慘了，準沒命了。果然不錯，龍王命令他的士兵拉波比下去斬。
正當波比就被拉去斬時，龍王的小女兒水靈出現了，她對龍王説：“父王請手下留情，波比救過女兒一命。”原來水靈有一次上海面玩時，被一條惡魚追殺，幸好惡魚被波比釣走了，水靈才保住了性命。龍王知道情況後，立馬放了波比，還設宴款請他，留他在龍宮玩幾天。波比答應了，他並不是因為喜歡龍宮，而是被美麗善良的小公主吸引住了。留在龍宮的幾天，波比向水靈講世上的很多奇事趣事，逗得小公主很開心。小公主覺得波比見事廣，人有趣，不知不覺喜歡上了他。波比懇請龍王，讓小公主嫁給他，當龍王知道水靈也喜歡波比後，答應了他們的婚事。就這樣，一個盛大的婚禮在龍宮舉行了。
從此波比和水靈在龍宮中幸福的生活着。
