隨着銀行服務形態的不斷升級，單純的產品服務已經無法滿足日益豐富的客户需求，各家銀行也在變着花樣的組織各種活動，增強客户對銀行服務的體驗，比如音樂會、插花、烘焙、車展、親子等等。無論我們做什麼樣的主題，其背後最終的目的還是希望客户選擇我們來做理財服務，逐漸的以理財為主題的沙龍卻無人問津，特別是在市場不配合的環境下。
如果我們要組織一場投資交流會，我們應該如何邀約客户呢?這裏給各位總結幾套小方法，希望能給新人理財經理提供方一些思路。
邀約客户注意兩點：1. 不要輕言放棄;2. 要抓住客户的心理
邀約的.方式：
1選擇型邀約
在客户心理層面，如果你給他一個選擇型的問題，他的思路容易被你的思路框架所限制。比如，在介紹活動內容後追問：“您是一個人過來還是和愛人一起過來?這樣效果更好。
2層級型邀約
這裏的話術關鍵點是通過遞進式，讓客户跟着你的思路走，比如，在介紹完主要內容後問："是不是挺有意思的，要不到時候您帶着小孩一塊來吧。“
3附加值型邀約
通過一些附加值的東西來邀請客户。最常見的是準備一些小禮品，當然還有其他方式，比如，推廣給孩子的定投，如果客户的小孩已經滿16歲，你不妨告訴他，讓她帶着孩子一起來，這樣有利於孩子”財商“的培養。同時，早讓孩子接觸一些宏觀市場信息，對今後接觸金融有較好的教育作用。
4預測型邀約
沿着客户的思路，把它引導向有利於邀約的方向，並根據需要幫助客户進行預測。比如，客户經歷可以説：”您愛人可能想的跟您一樣。“
5授權型邀約
假定活動得到了客户的”授權“，可以促成邀約成功。比如，客户經理説："這樣，我先給您報上名。”
6緊逼型邀約
在客户身上發生的問題角度出發，進行邀約。比如在不好的情況下，客户經理告訴客户：“市場都這樣了，和您一樣虧損的客户都過來，您也來聽聽，沒準有借鑑意義。”
以上幾類邀約方式並非約定俗成的用這不用那，在跟客户交流的情況下，各種邀約方式伴隨着交流的不同階段靈活使用，讓客户無法拒絕，最終才能確保客户的順利到場。
如何提升資產配置的技能?如何為客户選擇最適合的產品?如何提高自己的營銷技巧?銷售有道編輯部將本公眾號近兩年來原創精華文章集結成書，以“技巧篇”、“定投篇”、“理財篇”三個板塊內容，分門別類的闡述理財產品營銷邏輯，為理財師提供手邊營銷工具，為營銷增效。
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第一次邀約的技巧
⊙時間： 沙龍前一週左右
⊙重點：為您保留多少個席位?
⊙話術：XXX先生/女士，您好，我們XX行的XXX。我們X月X日有個專門為貴賓客户舉辦的XX沙龍，想邀請您參加這個沙龍，本次活動允許您帶家人過來，請問為您預備1個還是2個席位?
第二次邀約的技巧
⊙時間： 沙龍前3天左右
⊙重點： 確定出席人數
⊙話術： XXX先生/女士，您好，我們是XX行的XXX。我們XX沙龍現在只剩下最後幾個席位，想跟您確認一下您這邊到時有多少人會過來，我幫您幫席位確定下來。
第三次邀約的技巧
⊙時間： 沙龍當天
⊙重點： 您到哪兒了?
⊙話術： XXX先生/女士，您好，我是XX行的XXX。我們的沙龍將於X點準時開始，請問您大概幾點到?是否需要我為您預備好車位?
