在不断进步的社会中,很多场合都离不了岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编为大家收集的金融岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
金融岗位职责1
金融公司前台岗位职责一
工作职责:
1、 负责公司前台接待工作。
2、 负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。
3、 负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。
4、 日常文书、资料整理及其他一般行政事务。
技能要求:
1、 对办公室工作程序熟悉
2、 熟练使用Word、Excel等办公软件,会借助互联网查找资料;
3、 具有优秀的中英文书写能力、表达能力;
4、 具有良好的沟通能力、协调能力,及较强的保密意识;
5、 熟练使用各种办公自动化设备;
6、 具有良好的适应能力,能在压力下工作。
文员1:(分为好多种,每种要求不同,但基本要求相同,以下为办公室文员)
工作职责:
1、根据办公室领导的要求,完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作,及时送交领导或按要求传送给客户。
2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。
3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。
4、根据要求采购日常办公用品,并及时登帐。管理本部的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好办公室设备管理及维修。
5、做好年度报刊杂志的订阅工作,收发日常报刊杂志及邮件交换。
6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。
金融公司前台岗位职责二
1、 负责公司来客的接待、登记、导引,对无关人员、上门推销和无理取闹者,阻挡在
外或协助有关人员处理。
2、 负责公司报刊,邮件、包裹、报纸的收发与转交。
3、 负责接听来访电话,记录好电话内容,并做好转达工作。
4、 保持前台环境清洁。
5、 负责公司文件打印,协助复印等工作。
二、工作具体要求
1、 接待
——为公司来客设立登记本,所有来公司人员均需登记,(与总经理熟悉的朋友或施工人员可免登记)。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。
——不以衣着、相貌取人。
——前台接待公司来访客人必须起身微笑相迎,热情服务。
——问清来访事由,来客提出要找公司员工时,前台接待应先问有无预约,并请来客做好登记,再打电话致要找的员工,询问是否带进如回答需要马上带进,则应行前领路,如需迟些带进,安排客人到休息室就坐等候。带进办公室后,再为客人倒水(七分满)。 ——客人离开时,请客人登记离开时间,并微笑致意,“再见,请慢走!”
2、 上班时间必须在岗。即早上8:30—12:00、13:30—17:30,如因公需外出,须向领导申请,保证前台无空岗。
3、 接听电话
——铃响三声内接听,如超过三声后接起电话,则应说:不好意思,刚才有事走开了,请问有什么可以帮到您。
——接听电话时要用规范语:“您好,这里是成丰居!”
——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记(来电人姓名、事由及来电时间) ——接电话时必须注重礼仪,身体不得倾斜或嘴里吃食物,说话时应控制音调和语调。 ——接电话尽量长话短说,私人电话不得超过三分钟。——接电话不得先于来电人挂机(私人电话除外)
4、 协助保洁员好前台卫生,做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物,不得在前台吃食物。
5、 公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。
三、仪容仪表要求
1、 公司定制制服的,需穿制服上班。无订座制服时,穿着要大方得体。
2、 不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。
3、 上班时间应化淡妆,不得在前台化妆。
4、 保持良好的站、坐、走姿,在客人面前避免修指甲、化妆、哼小调等不礼貌行为。
金融岗位职责2
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作。
金融岗位职责3
目的:为了明确职责权利,理顺工作流程,提高质量、效率,强化岗位职责。
一、原则:分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确
二、适用范围:公司全体人员。
三、具体岗位职责描述
总经理是公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人,对公司董事会负责。
1.1职能
①根据公司董事会决议,组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划,分解到各部门并组织实施。
②负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。
③提出公司组织机构设置方案。
④提出公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创造良好的工作环境、生活环境,培养员工归属感,提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。
⑤负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。
⑥负责公司投资项目选定。
⑦负责审核公司经营费用支出。
⑧决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责,拥有经营指挥权和各种资源分配权
⑨其它事关公司全局的工作。
1.2权力
①有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针、制订经营计划;制订实施方案,并组织实施。
②有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案、改革措施,制订公司制度。保证公司服务质量适应客户须求
③有权提出公司机构设置建议。
④有权聘用或解聘公司各部门经理、员工,并决定其薪酬待遇,有权对各部门员工进行工作调配。
⑤有权审核公司经营费用支出与报销。
⑥有权对公司员工作出奖惩决定
1.3责任
①对公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。
②对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。
③对公司出现重大经营失误负责。
④对公司出现重大管理失误负责。
⑤对公司费用支出不合理负责。
1.4工作标准及考核要点
①制订的公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会(股东会)要求。
②是否采取措施,不断健全和完善公司制度。
③制定的改革方案是否切实可行,是否产生良好效果。
④是否创造良好的工作生活环境
⑤对公司经营费用是否使用合理进行审批。
⑥是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。
1.5工作流程
①依据公司各类信息,如财务报表、汇总的信息、各部门报告等,向各部门经理发出指令,提出工作安排。
②接受指令人员,根据总经理要求,制订出相应制度、方案、政策、措施,做出决议报总经理。
③总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅,同意则签批给职能部门实施;不同意,则指令有关部门修订完善后,再审核、签批、下发、实施。
④有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况,检查、落实后汇总上报总经理。
⑤依据执行情况,总经理发出新指令。
分公司总经理岗位职责
目的:为了明确职责权利,理顺工作流程,提高质量、效率,强化岗位职责。
一、原则:分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确
二、适用范围:分公司全体人员。
三、具体岗位职责描述
总经理是分公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人,对分公司董事会负责。
1.1职能
(1)根据分公司董事会决议,组织制订分公司经营方针、经营目标、经营计划,分解到各部门并组织实施。
(2)负责制订并落实分公司各项规章制度、改革方案、改革措施。
(3)提出分公司组织机构设置方案。
(4)提出分公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创造良好的工作环境、生活环境,培养员工归属感,提升分公司的向心力、凝聚力、战斗力。
(5)负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。
(6)负责分公司投资项目选定。
(7)负责审核分公司经营费用支出。
(8)决定分公司各部门人员的聘用任免。对分公司的经济效益负责,拥有经营指挥权和各种资源分配权
(9)其它事关分公司全局的工作。
1.2权力
(1)有权根据分公司董事会批准的分公司经营目标、经营方针、制订经营计划;制订实施方案,并组织实施。
(2)有权根据分公司董事会原则性要求制订实施分公司改革方案、改革措施,制订分公司制度。保证分公司服务质量适应客户须求
(3)有权提出分公司机构设置建议。
(4)有权聘用或解聘分公司各部门经理、员工,并决定其薪酬待遇,有权对各部门员工进行工作调配。
(5)有权审核分公司经营费用支出与报销。
(6)有权对分公司员工作出奖惩决定
1.3责任
(1)对分公司经营目标、经营方针、经营计划未达标负责。
(2)对分公司制度改革方案、改革措施全面实施负责。
(3)对分公司出现重大经营失误负责。
(4)对分公司出现重大管理失误负责。
(5)对分公司费用支出不合理负责。
1.4工作标准及考核要点
(1)制订的分公司经营方针、经营目标、经营计划是否符合分公司董事会(股东会)要求。
(2)是否采取措施,不断健全和完善分公司制度。
(3)制定的改革方案是否切实可行,是否产生良好效果。
(4)是否创造良好的工作生活环境
(5)对分公司经营费用是否使用合理进行审批。
(6)是否及时对经营管理工作中出现的问题采取了有效解决措施。
1.5工作流程
(1)依据分公司各类信息,如财务报表、汇总的信息、各部门报告等,向各部门经理发出指令,提出工作安排。
(2)接受指令人员,根据总经理要求,制订出相应制度、方案、政策、措施,做出决议报总经理。
(3)总经理对提供的制度、方案、政策、决议等进行审阅,同意则签批给职能部门实施;不同意,则指令有关部门修订完善后,再审核、签批、下发、实施。
(4)有关部门定期将各类制度、方案、政策、措施的执行情况,检查、落实后汇总上报总经理。
(5)依据执行情况,总经理发出新指令。
金融岗位职责4
岗位职责:
1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;
2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。
3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作;
4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。
5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。
任职资格:
1、全日制硕士及以上学历,金融、经济、统计等相关专业;
2、熟悉金融市场,了解金融数据模型,精通各类金融资产特性,具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;
3、在证券、基金行业有2年以上投资经验,有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;
4、诚实正直、勤奋踏实,有志于财富管理业务发展;
5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。
金融岗位职责5
职位描述:
1、深入研究分析国内外金融、金融服务产品及其创新变化情况,根据客户需求和市场热点、趋势,设计、开发金融服务产品;
2、负责为公司项目研究和产品开发等工作提供深度金融技术支持、数据分析和决策依据,为公司投决策和风险管理提供支持;
3、根据金融产品规划,完成金融产品的需求收集,分析,完成金融产品原型设计和技术需求文档编写;
4、支持相关部门对有关产品的推广、培训活动和客户服务;
任职要求:
1、本科及以上学历,具有经济学、数学以及金融学等交叉学科背景,3年以上工作经验;
2、扎实的金融产品及金融衍生产品理论基础,熟悉金融产品的各类设计模型,熟练掌握金融产品组合理论、现代金融风险管理和资产托管等方面的专业知识;
3、掌握金融产品开发、设计工作流程;
4、学习能力和协作能力强,思维活跃,具有很强的金融产品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟练使用各种金融研究工具;具有敏锐的市场观察能力和金融服务产品开发能力;
5、有较好的文档能力,工作主动积极,能承受一定工作压力。
金融岗位职责6
1、协助分公司总经理制定团队销售策略并有效执行,管理本部门员工,协助员工达成业绩任务;
2、对团队成员进行专业知识及业务能力的训练和辅导,实行监督考核;
3、了解团队成员日常工作进度情况及服务客户情况,帮助成员挖掘和维护优质客户;
4、激发团队士气,培养良好的团队精神;
5、负责营销团队日常管理工作。
任职要求:
1、金融、经济或财经院校专业正规本科学历,有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者;
2、具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
3、现任银行理财部门主管/经理、证券公司、保险公司、基金公司、第三方财富管理机构等金融机构部门经理级别以上,并具有8年以上从业经验,3年以上团队管理经验;
4、有一定高端客户资源,有广泛人脉资源者优先;
金融岗位职责7
1、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。
2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。
3、拟订并监督执行市场规划与预算。
4、拟订并监督执行公关及促销活动计划,计划安排年、季、月及专项市场推广策划。
5、制定广告策略,包括年、季、月及特定活动的广告计划。
6、对市场进行科学的预测和分析,并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。
金融岗位职责8
1、协助领导制定和执行部门年度及各阶段工作计划、工作目标,完善各项管理制度和流程;
2、根据公司的业务发展目标,带领团队完成相应的业绩指标;
3、拓展各类资金渠道,与银行、信托、资管等金融机构建立良好的合作关系;
4、监督融资项目的执行情况,在专业领域提出建议和咨询意见,对所投项目进行后续的监控、分析、评估和管理。
金融岗位职责9
岗位职责:
1.负责供应链金融产品的推广,完成业绩;了解客户信息,与风控共同做好风控管理,负责贷后催收;
2.对金融产品在推广中发生的问题,及时回馈给产品设计人员,不断完善产品;
3.跟踪金融服务项目从接单到回款全过程,并及时处理其间发生的问题;
4.维护客户关系,及时处理及更新客户信息,不断挖掘客户需求,提供一站式供应链金融服务;向客户解答与公司及产品有关的一切疑问。
5.负责与银行、资金平台等部门建立良好的业务关系,负责办理银行授信、信用评级工作;
6.办理贸易融资工作,协助办理贸易融资金融品种的资料提供工作,筹措资金,及时归还到期贷款;
7.能与银行联系,根据业务发展需要,积极落实银行金融品种支持,并逐步优化品种结构,降低融资费用;
8.负责维护好本部门与相关部门的业务关系,保持与公司相关部门良好的沟通,按时完成总部交办的各项工作;
9.具备贸易融资基础,能够根据公司业务模式的特点,就业务运作过程中的资金风险控制提供合理化建议。
10.参与公司金融产品端工作,负责公司项目、产品的合规合法性,防范项目投资、产品运作中可能遇到的风险;
11.参与供应链金融部的营销工作,保障营销工作的合法合规性,防范营销工作中可能遇到的风险;
任职要求:
1.熟悉信贷、信用证、押汇、保理、保函等金融产品的业务流程,能够从财务角度加强风险控制;
2.有3年以上银行、信托、基金等金融机构合规部或相关部门工作岗位经验,有供应链金融产品相关工作经验优先;
3.服务意识强、亲和力佳、口齿清晰,具备良好的职业道德,原则性、责任心强;
4.具备较高的企业忠诚度、较强沟通和协调能力,及良好的`团队合作精神。
5.具有沟通能力和逻辑分析能力,能快速理解公司的业务和客户的需求;
6.有良好的团队精神,具有高尚的职业素养,对待工作认真主动,能承受压力,具有较强的进取心,事业心。
金融岗位职责10
1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。
2、坚持“三包”责任制,做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作,按时完成指标考核。
3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动,做好贷前尽职调查研究和可行性分析,保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。
4、做好贷后检查和管理,定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。
5、根据信贷资产监测管理办法,按月做好信贷资产记载,准确反映贷款占用形态,对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。
6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作,准确及时报送信贷各种统计报表,报送年(半年)度工作总结和专题调查。
7、建立完善贷款档案,对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全,分类归档,并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。
8、兼任在押品保管员,掌管押品保险柜的密码。
金融岗位职责11
1、负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
金融岗位职责12
职责描述:
1、负责现金及票据的收入保管、签发工作;
2、严格按照公司的财务制度,支付公司各类款项;
3、及时准确登记现金及银行存款日记账;
4、负责每月与银行对账,编制银行存款余额调节表,维护银行账户及网银业务;
5、负责每月纳税申报工作;
6、负责各项业务发票的开具,并传递到有关的制单人员;
7、负责客户贷款发放及回款跟踪,一旦发生逾期立即报告贷后管理部门启动贷后管理程序。
任职要求:
全日制大专及以上学历,35岁以下,财务相关专业,熟悉汽车金融业务流程,同岗位2年以上工作经验
金融岗位职责13
(1)年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;
(2)学历:高中以上
(3)相貌端正、身体健康;
(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。
(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;
(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;
(7)对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;
(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。
任职要求:
1、25岁以上,专科以上学历,专业不限,热爱金融行业,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。
2、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
3、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。
4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑
岗位描述:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融投资理财服务;
2、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等;
3、证券业务: 股票、债券、基金;
4、信托业务: 财产信托理财、金融产品信托理财;
5、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等 ;
6、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;
7、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,维护良好的信任关系。
8、房产销售业务(南京新房,二手房业务和全球碧桂园业务销售)
9、汽车销售业务(汽车之家里面的6000多款车型都可以卖)
1、负责拓展销售渠道,开发新客户;
2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供后期维护等服务;
3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
上班时间:(可***) 时间自由,适合在校生、应届生、闲赋在家人员、工作闲职人员、有金融客户资源人员
任职资格:
1、大专及以上学历,经济、金融类等相关专业优先;
2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;
3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识,有炒股、炒期货等经历着优先考虑;
4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;
5、具有较强的沟通能力和客户开发能力优先;
6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系优先;
7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力
金融岗位职责14
1、依据公司下达的新车金融业务,制定城市周任务、月任务、季度任务计划。
2、基于销售计划,结合市场动态,制定并适时调整阶段性销售策略。
3、组织好日常晨会夕会,做到有效的总结,给队员有效的帮助,协调不同部门的相关资源,指导下属员工完成销售目标。
4、拓展和维护市场的各大4S店、并指导相关营销。
5、制定和完善部门内部工作计划、服务意识、业务流程、话术标准等相关规定。
6、为直购店长提供管理的意见,为销售人员提供专业知识和技能培训,并进行绩效管理。
1、负责协助开展支行零售金融业务管理工作;
2、负责牵头支行零售金融业务营销工作,推广我行各类金融产品,研究制定相关产品流程及规章制度;
3、负责制定并开展部门业务培训,培养支行零售客户经理、理财经理队伍。
应聘要求:
1、35周岁以下;金融、经济、管理等专业全日制大学本科及以上学历;
2、3年及以上银行或其他金融机构相关工作经验;
3、具备较强的规划、协调、沟通表达及团队管理能力;
4、具备较强的营销意识及能力,抗压能力强,勇于接受挑战,富有工作激情,有创新业务工作经历。
金融岗位职责15
岗位职责:
1.执行公司商业保理市场拓展计划,达成销售指标;
2. 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持;
3.能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化;
4.能妥善处理客户要求,管理客户期望;
5.能配合客户开拓之需求出差。
岗位要求:
1.有核心企业业务拓展经验,有供应链金融、贸易型企业工作经历优先;
2.具2年以上目标行业业务拓展经验;
3.有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑;
4.语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;
5.具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力;
6、有nfcc证书的优先考虑。